El Equipo
Honest Wealth cuenta con un excelente equipo de profesionales de las finanzas y la inversión con amplia experiencia en la gestión de patrimonios.
Nicholas Patiño
Después de trabajar para una firma de inversión global de primer nivel como Smith Barney (Morgan Stanley), Nicholas tiene la misión de mitigar los conflictos de interés que existen en las firmas tradicionales de gestión de patrimonio. Nicholas cofundó una RIA en 2006 – Loyola Asset Management y más tarde fue contratado para hacer crecer Espirito Santo Investment Advisor con el objetivo de proporcionar asesoramiento independiente a las familias y las empresas. En 2017 decidió asociarse con Insigneo Financial Group con un enfoque principal en los servicios de Multi Family Office en Insigneo Advisory Services.
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Kyle Hernandez
Kyle se unió a Insigneo en 2024 aportando una gran experiencia al haber colaborado con múltiples firmas y asesores en el sector de asesoría independiente. Su experiencia diversa le proporciona una perspectiva única que enriquece la gestión de la práctica y, en última instancia, mejora la experiencia del cliente. Con un enfoque en productos de inversión y planificación financiera, Kyle se compromete a mantenerse a la vanguardia del conocimiento de la industria adaptando cada enfoque a las necesidades específicas de sus clientes. Como candidato a la certificación CFP®, ejemplifica la dedicación al crecimiento profesional y el compromiso de brindar orientación financiera integral y holística a los clientes.
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Laura Poo
Laura se unió a Insigneo Securities, LLC en 2021 y se centra en proporcionar a los clientes un asesoramiento y un servicio excepcionales. Habiendo trabajado previamente en Wells Fargo Clearing Services, LLC y Mercantil Investment Services, ha aprendido que una de las cosas más importantes que podemos ofrecer como asesores es un asesoramiento verdaderamente independiente. Con una amplia experiencia financiera, sigue proporcionando a los clientes nacionales e internacionales soluciones equilibradas para sus necesidades financieras únicas.
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La Familia | Honest Wealth
Uno de los factores diferenciadores de un Family Office es que se sienta al lado del cliente con una responsabilidad fiduciaria frente a varias instituciones financieras para encontrar las mejores soluciones diseñadas para adaptarse a las necesidades de su cliente. Este enfoque holístico permite una perspectiva más informada y global del patrimonio del cliente.
La elección de una Multi-Family Office o el desarrollo de una Single – Family Office propia es a menudo responsabilidad de la propia familia, lo que puede ser una tarea desalentadora y que requiere una gran experiencia y diligencia. Honest Wealth y sus asesores están aquí para ayudarle a lo largo de este proceso.
El Mayor Valor Que Ofrecemos Es La Confianza.
Nuestros Valores Fundamentales
Independencia
Independencia
Proporcionamos asesoramiento independiente a nuestros clientes y les ayudamos a gestionar sus inversiones con instituciones financieras globales.
Orientación al Cliente
Orientación al Cliente
Gestionamos el patrimonio de los clientes centrándonos en sus valores y objetivos, anteponiendo siempre sus intereses.
Comunicación Abierta
Comunicación Abierta
En el acelerado mundo interconectado de hoy, con cambios constantes, mantenemos la comunicación con nuestros clientes para que estén al tanto de las principales tendencias económicas mundiales.
Transparencia
Transparencia
Honest Wealth es totalmente transparente en el proceso de inversión, así como en las comisiones asociadas a los servicios prestados.
Llámanos
Tel. 305.416.9081
DIRECCIÓN
1221 Brickell Avenue, PH Floor
Miami, FL 33131
CORREO
Honest Wealth, LLC (“HW”) es la entidad Doing Business As, a través de la cual Nicholas Patino, Kyle Hernandez y Laura Poo, representantes registrados de Insigneo Securities, LLC e Insigneo Advisory Services, LLC llevan a cabo sus actividades de asesoría de inversiones y valores. HW no es en sí mismo un corredor de bolsa ni un asesor de inversiones. Insigneo Financial Group, LLC comprende una serie de negocios operativos dedicados a la oferta de productos y servicios de corretaje y asesoría en diversas jurisdicciones, principalmente en América Latina. Los productos y servicios de corretaje se ofrecen a través de Insigneo International Financial Services, LLC, con sede en Puerto Rico, y a través de Insigneo Securities, LLC, con sede en Miami. Ambos son miembros de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y de la Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC) https://www.sipc.org/. Los productos y servicios de asesoría de inversiones se ofrecen a través de Insigneo Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores. En Uruguay los servicios de asesoría se ofrecen a través de Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insigneo Asesores de Inversión Latam, SRL, e Insigneo Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, en Argentina a través de Insigneo Argentina, SAU, y en Chile a través de Insigneo Financial Advisories . , BALNEARIO. En conjunto, estos ocho negocios operativos conforman el Grupo Financiero Insigneo. Para obtener más información sobre los corredores de bolsa, incluidos sus conflictos de intereses y prácticas de compensación, visite https://insigneo.com/disclosures/ o a través de www.finra.org. Para obtener más información sobre Insigneo Advisory Services, LLC y cualquier disputa relacionada con sus servicios de asesoría, revise su formulario ADV y su prospecto que se pueden encontrar en el sitio web de Divulgación pública de Investment Advisor https://adviserinfo.sec.gov/