Servicios de Family Office

Como parte de nuestro compromiso con su familia. Proporcionamos asesoramiento independiente utilizando los objetivos y necesidades de nuestros clientes como principio rector.

  • Política de inversión
  • Análisis de riesgos
  • Gestión fiscal
  • Análisis de costes
  • Planificación patrimonial
  • Gobierno familiar
  • Informes de consolidación
  • Planificación de la jubilación

Gestión del Patrimonio

La gestión del patrimonio de las familias de alto poder adquisitivo es cada vez más compleja. Le ayudaremos a usted y a su familia a navegar por la rápida, cambiante e incierta economía mundial para preservar y hacer crecer su patrimonio.

  • Gestión de tesorería
  • Renta fija
  • Negociación-Mejor Ejecución
  • Análisis de cartera
  • Selección de fondos
  • Capital privado
  • Notas estructuradas

Enfoque de Inversión

Honest Wealth le ayudará a diseñar un enfoque de inversión personalizado para maximizar sus objetivos financieros y de cartera.

  • Gobernanza social y medioambiental (ESG)
  • Inversión en índices – ETF
  • Los mejores gestores activos de su clases
  • Capital privado
  • Alternativas líquidas

Estrategias

Cada cartera es única. Honest Wealth le guiará a través de diferentes estrategias de cartera para ayudarle a establecer la combinación más eficiente de enfoque de inversión para usted.

  • Carteras de renta fija
  • Carteras modelo
  • Carteras de renta variable privada
  • Invesriones pasivas (ETFs)
  • Gestión activa (fondos de inversión y ETFs)

Llámanos

Tel. 305.416.9081

DIRECCIÓN

1221 Brickell Avenue, PH Floor
Miami, FL 33131

Honest Wealth, LLC (“HW”) es la entidad Doing Business As, a través de la cual Nicholas Patino, Kyle Hernandez y Laura Poo, representantes registrados de Insigneo Securities, LLC e Insigneo Advisory Services, LLC llevan a cabo sus actividades de asesoría de inversiones y valores. HW no es en sí mismo un corredor de bolsa ni un asesor de inversiones. Insigneo Financial Group, LLC comprende una serie de negocios operativos dedicados a la oferta de productos y servicios de corretaje y asesoría en diversas jurisdicciones, principalmente en América Latina. Los productos y servicios de corretaje se ofrecen a través de Insigneo International Financial Services, LLC, con sede en Puerto Rico, y a través de Insigneo Securities, LLC, con sede en Miami. Ambos son miembros de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) y de la Corporación de Protección de Inversores de Valores (SIPC) https://www.sipc.org/. Los productos y servicios de asesoría de inversiones se ofrecen a través de Insigneo Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores. En Uruguay los servicios de asesoría se ofrecen a través de Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay, SA, Insigneo Asesores de Inversión Latam, SRL, e Insigneo Asesores de Inversión de Uruguay, SRL, en Argentina a través de Insigneo Argentina, SAU, y en Chile a través de Insigneo Financial Advisories . , BALNEARIO. En conjunto, estos ocho negocios operativos conforman el Grupo Financiero Insigneo. Para obtener más información sobre los corredores de bolsa, incluidos sus conflictos de intereses y prácticas de compensación, visite https://insigneo.com/disclosures/ o a través de www.finra.org. Para obtener más información sobre Insigneo Advisory Services, LLC y cualquier disputa relacionada con sus servicios de asesoría, revise su formulario ADV y su prospecto que se pueden encontrar en el sitio web de Divulgación pública de Investment Advisor https://adviserinfo.sec.gov/